Il Zacks Rank è un sistema di classificazione proprietario sviluppato da Zacks Investment Research per aiutare gli investitori a identificare le azioni con il maggiore potenziale di rendimento. Basato su revisioni delle stime sugli utili, il sistema è progettato per prevedere i movimenti futuri dei prezzi delle azioni, piuttosto che basarsi sulle performance passate. Questo approccio quantitativo ha dimostrato di essere uno strumento efficace per migliorare i rendimenti degli investimenti.
Come Funziona il Zacks Rank
Il Zacks Rank si basa su quattro fattori principali che influenzano le revisioni delle stime sugli utili:
- Agreement (Accordo): Misura la percentuale di analisti che hanno rivisto al rialzo le stime sugli utili. Un’alta percentuale di accordo è considerata un segnale positivo.
- Magnitude (Magnitudo): Valuta l’entità della revisione delle stime sugli utili. Revisioni più significative sono viste come più favorevoli.
- Upside (Potenziale): Analizza la differenza tra la stima più accurata (calcolata da Zacks) e la stima media degli analisti. Una maggiore differenza indica un potenziale migliore.
- Surprise (Sorpresa): Considera le sorprese positive degli utili registrate nei trimestri precedenti, poiché queste aziende tendono a superare le aspettative anche in futuro.
Ogni notte, i dati relativi a questi fattori vengono aggiornati, e le azioni vengono classificate in cinque categorie:
- #1 (Strong Buy): Solo il 5% delle azioni riceve questa valutazione, indicando un forte potenziale di crescita.
- #2 (Buy): Azioni con una buona probabilità di sovraperformare il mercato.
- #3 (Hold): Azioni con un rendimento atteso in linea con il mercato.
- #4 (Sell): Azioni che potrebbero sotto-performare.
- #5 (Strong Sell): Azioni con prospettive negative significative.
Perché Funziona?
Il principio alla base del Zacks Rank è che le revisioni degli utili sono uno dei fattori più potenti nel determinare i movimenti dei prezzi delle azioni. Quando gli analisti aumentano le loro previsioni sugli utili futuri di un’azienda, ciò tende ad attirare investitori istituzionali, che acquistano grandi quantità di azioni, spingendo i prezzi verso l’alto. Gli investitori individuali possono sfruttare queste dinamiche entrando nel mercato prima che l’acquisto istituzionale abbia pieno effetto.
Come Interpretarlo
- Investimenti a Breve Termine: Il Zacks Rank è più efficace per un orizzonte temporale di 1-3 mesi, rendendolo ideale per chi cerca opportunità a breve termine.
- Azioni con Zacks #1: Queste azioni hanno storicamente generato rendimenti annualizzati superiori al 25%, contro l’11% dell’S&P 500 negli ultimi 30 anni.
- Azioni con Zacks #4 o #5: Questi titoli sono generalmente evitati dagli investitori poiché hanno prospettive negative.
Utilizzi Pratici
- Selezione Settoriale: Il sistema può essere combinato con il Zacks Sector Rank, che classifica i settori in base alla media dei punteggi Zacks delle aziende al loro interno. Investire nei settori top-ranked aumenta le probabilità di successo.
- Portafogli Diversificati: Il Zacks Rank può essere utilizzato per costruire portafogli bilanciati includendo titoli con alta probabilità di sovraperformare.
Conclusione
Il Zacks Rank è uno strumento potente per gli investitori che cercano di ottimizzare i loro rendimenti sfruttando le revisioni degli utili. Con una comprovata capacità predittiva e un focus sui fondamentali aziendali, rappresenta una risorsa preziosa sia per investitori individuali che istituzionali.
l sistema Zacks Rank è accessibile non solo tramite il sito web ufficiale di Zacks Investment Research, ma anche attraverso un’app mobile dedicata, disponibile sia per dispositivi iOS che Android. Ecco come scaricare e utilizzare l’app per ottimizzare la tua esperienza di investimento:
Scarica l’App Mobile di Zacks
• Per iOS: L’app è disponibile sull’Apple App Store e richiede almeno iOS 11.0 o versioni successive. Può essere scaricata gratuitamente, ma alcune funzionalità premium richiedono un abbonamento.
• Per Android: L’app è disponibile su Google Play Store e offre le stesse funzionalità della versione iOS. È compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android.
L’app semplifica l’accesso alle informazioni cruciali di Zacks Investment Research, rendendola ideale per gli investitori in movimento che desiderano prendere decisioni informate ovunque si trovino.
Fonti
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[47] Building an ‘Earnings Estimate Revision Ranking System’ like Zacks … https://algorithmictrading.substack.com/p/building-an-earnings-estimate-revision
[48] Difference Between Analyst and Snapshot Reports – Zacks https://www.zacks.com/ZER/analyst_vs_snapshot.php
[49] The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Computer and … https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001470334
[50] All About Zacks Rank #3 Holds – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=E–Fg2PT90I